Ações dos EUA caem em meio a coro ensurdecedor de falcões do Fed

As ações dos EUA caíram e o dólar disparou quando os funcionários do Federal Reserve martelaram a mensagem de que não estão chegando ao fim de seu regime de aperto de políticas e alertaram sobre mais sofrimentos pela frente.

O S&P 500 e o Nasdaq 100, de alta tecnologia, caíram mais de 1%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram depois que o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, se tornou o mais recente formulador de políticas a sinalizar que os aumentos das taxas de juros devem aumentar ainda mais. As taxas podem precisar subir em uma faixa de 5% a 7%, disse Bullard na quinta-feira, sinalizando o risco de mais estresse financeiro.

Os comentários de Bullard vieram um dia depois que a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, disse que uma pausa nos aumentos de juros estava “fora de ordem”. Com a inflação apenas começando a diminuir depois de atingir níveis altos por décadas e um indicador de vendas no varejo dos EUA subindo no ritmo mais rápido em oito meses, a mensagem dos palestrantes do Fed é que eles ainda precisam ir mais longe para extinguir as pressões de preços. Novos dados mostrando pedidos semanais de auxílio-desemprego abaixo das previsões de uma pesquisa da Bloomberg enfatizaram ainda mais a força do mercado de trabalho.

“Os comentários de Bullard sobre a faixa provável para a taxa dos fundos federais entre 5% e 7% elevaram os rendimentos e as ações caíram”, disse Peter Kinsella, diretor global de estratégia de câmbio do gestor de fundos UBP assets em Londres. “Seus comentários sobre a viabilidade de um pouso suave também se relacionarão aos mercados, porque, se isso acontecer, podemos esquecer a flexibilização das políticas em 2023.”

Enquanto o Fed se prepara para apertar ainda mais a política e uma seção observada de perto da curva de rendimentos do Tesouro paira em níveis não vistos em quatro décadas, os investidores estão focados nas perspectivas para a economia dos EUA. A chamada inversão da curva tem historicamente sinalizado que a maior economia do mundo está à beira da recessão.

Os preços do petróleo e do cobre, sensíveis ao crescimento, ampliaram as perdas devido aos sinais de uma perspectiva de demanda mais fraca. Os formuladores de políticas do Banco Central Europeu também estão de olho em um aumento mais modesto de 50 pontos-base no próximo mês, sinalizando preocupação com a economia e empurrando o euro para baixo.

A libra ampliou suas perdas, caindo cerca de 1% em relação ao dólar quando o chanceler Jeremy Hunt Jeremy Hunt apresentou um pacote de aumentos de impostos e cortes de gastos de £ 55 bilhões (US$ 65 bilhões para os americanos), mesmo com a economia entrando em recessão. Os rendimentos das marrãs saltaram mais de 8 pontos base.

Principais eventos desta semana:

  • Neel Kashkari e Loretta Mester, do Fed, falam na quinta-feira
  • Índice líder do US Conference Board, vendas de casas existentes, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

  • O S&P 500 caía 1,2% às 9h30, horário do Pacífico
  • Nasdaq 100 caiu 1,5%
  • O Dow Jones Industrial Average caiu 0,9%
  • O Stoxx Europe 600 caiu 0,9%
  • O índice MSCI World caiu 0,8%

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0,7%
  • Euro caiu 0,6% para US$ 1,0328
  • A libra esterlina caiu 1% para US$ 1,1798
  • O iene japonês caiu 0,6% para 140,37 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin caiu 0,4% para US$ 16.469,89
  • Ether caiu 1,4% para US$ 1.188,8

Obrigações

  • O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos subiu oito pontos base para 3,77%
  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu três pontos base para 2,02%
  • O rendimento do Reino Unido a 10 anos subiu cinco pontos base para 3,20%

Bens

  • Petróleo West Texas Intermediate caiu 1,7%, para US$ 84,10 o barril
  • Futuros de ouro caíram 0,9%, para US$ 1.760,60 a onça