Os investidores têm muito pouco a agradecer em 2022

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Nova york
CNN Negócios

Os americanos estão se preparando para comemorar o Dia de Ação de Graças. Mas os investidores nos Estados Unidos (e no resto do mundo) têm pouco a agradecer no que está se tornando um 2022 podre.

o S&P500 caiu 17% este ano, e a Nasdaq, pesada em tecnologia, está em um mercado em baixa, tendo caído quase 30%. Criptomoedas caiu. CMA

(AMC)
cama, banho e além

(BBY)
e outro ações de memes implodiu. o mercado de imóveis começa a dar sinais de cansaço. Não há muito o que comemorar neste mercado e nesta economia.

“2022 foi um lembrete oportuno de que a volatilidade é uma característica dos mercados financeiros, não um bug”, disse Scott Clemons, estrategista-chefe de investimentos do BBH. “Nós nos beneficiamos da volatilidade ascendente de 2020 a 2021, e 2022 nos lembrou que o que sobe cairá ocasionalmente.”

Mas o Dia de Ação de Graças deve ser um momento feliz, então que tal dar uma olhada em alguns dos pontos positivos do mercado este ano?

Há um ditado em Wall Street que diz que sempre há um mercado em alta em algum lugar. Isso é verdade para este ano também. Os estoques de petróleo foram os grandes vencedores este ano, graças ao aumento dos preços do petróleo… que impulsionou as vendas e os lucros.

O S&P Energy Select SPDR ETF

(XLE)
subiu quase 65%. Warren Buffett/Berkshire Hathaway

(BRKB)
apoiado pela Occidental Petroleum

(OXI)
lidera o S&P 500, tendo mais do que duplicado este ano. divisa

(CLC)
é a melhor ação do Dowsaltando cerca de 55%.

Além disso, muitas grandes empresas petrolíferas recompensaram ainda mais os investidores com dividendos maiores, como a empresa de gestão de fundos Janus Henderson observou em um relatório recente: “Os preços crescentes da energia alimentaram um aumento significativo nos dividendos… empresa escreveu.

Janus Henderson disse que o pagamento total de dividendos em ações de energia aumentou 7% no terceiro trimestre, para quase US$ 416 bilhões… e 90% das empresas de petróleo aumentaram seus dividendos ou os mantiveram estáveis, algumas empresas de energia optaram por pagar dividendos especiais únicos.

Isso pode levantar novas preocupações entre os políticos que querem imposto sobre os lucros inesperados das empresas petrolíferas. Por enquanto, pelo menos, os investidores do setor de energia estão colhendo os frutos.

As ações que pagam dividendos não foram a única maneira pela qual os investidores geraram mais dinheiro este ano, é claro. O mercado de títulos era uma fonte lucrativa de renda, pois o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e em todo o mundo elevou os rendimentos.

“Os investidores podem ser pegos pela empolgação do mercado de ações, mas agora é a hora de dar uma olhada no mercado de títulos”, disse Brian Overby, estrategista sênior de mercado da Ally, em comunicado. Ele observou que os rendimentos da renda fixa corporativa com grau de investimento estão acima de 5,5%, não muito longe dos níveis mais altos desde 2009.

Overby acrescentou que os títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo têm um bom valor, com rendimentos acima de 4%. E também há oportunidades para investidores que procuram um pouco mais de risco… e recompensa potencial.

“Partes voláteis do mercado de títulos, como renda fixa dos EUA com grau especulativo e dívida de mercados emergentes, estão mostrando altos retornos de um dígito”, escreveu Overby.

Finalmente, os investidores que apostam contra o mercado de ações também pode agradecer pela volatilidade deste ano. … você tem algo pelo que agradecer?

Os vendedores a descoberto, que tomam ações emprestadas e as vendem na esperança de recomprá-las a um preço mais baixo e lucrar com a diferença ao devolvê-las ao credor, têm muito a agradecer.

A venda a descoberto é uma estratégia inerentemente arriscada, mas não para os fracos de coração. Mas existem ETFs que tornam mais fácil para os investidores médios apostar contra o mercado, e eles foram grandes vencedores este ano. Um ETF ProShares

(HS)
que as apostas contra o S&P 500 subiram quase 15% em 2022, enquanto o ETF vende a descoberto o Nasdaq 100

(PSQ)
subiu 28%.

Os investidores baixistas que foram mais longe e venderam ações relacionadas a criptomoedas se saíram ainda melhor em 2022, especialmente após o colapso espetacular do ex-rei das criptomoedas FTX.

“A venda a descoberto de ações criptográficas foi uma negociação lucrativa em 2022, com vendas a descoberto subindo quase 90% este ano”, disse Ihor Dusaniwsky, diretor-gerente de análise preditiva da S3 Partners, uma empresa de pesquisa.

Dusaniwsky observou que os vendedores a descoberto ganharam quase 10% apenas em novembro, com grande parte das vendas a descoberto focadas no proprietário Square Block.

(SQ)
e Coinbase. Bloquear ações

(SQ)
liderados pelo ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, caíram quase 60% este ano, Coinbase caiu mais de 80%.

Não são apenas as criptomoedas que estão tendo um ano difícil. Todo o setor de tecnologia está com baixo desempenho e os investidores estarão procurando por sinais de que 2023 será melhor, já que várias empresas de tecnologia relatam ganhos durante esta semana encurtada pelo feriado. (Wall Street está fechada na quinta-feira para o Dia de Ação de Graças e há um dia de negociação abreviado na Black Friday.)

Gerenciador de videoconferência Zoom

(ZM)
apresenta os resultados na segunda-feira. Os analistas preveem lucros menores e um aumento de apenas 5% nas vendas em relação ao ano anterior.

A empresa não é mais aproveite o boom ela experimentou no início da pandemia em 2020 agora que mais trabalhadores voltaram aos escritórios. As ações caíram mais de 55% este ano.

Gigantes do PC Dell

(DELL)
e retomar

(HPQ)
também relatar os resultados esta semana. Os desktops e laptops podem não ser mais tão populares entre os consumidores médios como eram antes da era dos smartphones e tablets, mas as duas empresas ainda geram uma grande fatia da receita do consumidor.

Portanto, será interessante ver se a Dell e a HP se beneficiam da mesma tendência de volta ao trabalho que está prejudicando o Zoom. Não se espera que seus trimestres atuais sejam fortes, mas suas perspectivas podem ser a chave para o mercado daqui para frente.

Os analistas preveem receitas e lucros menores em relação ao ano anterior para ambas as empresas. As ações da Dell e da HP caíram mais de 20% este ano.

Segunda-feira: China estabelece taxa de empréstimo preferencial; receita smucker

(SJM)
Dell, Agilent

(UMA)
e zoom

Terça-feira: Ganhos do Baidu

(COMEÇO)
melhor compra

(ABY)
Medtronic

(MDT)
árvore do dólar

(LTRD)
Dispositivos analógicos

(ADI)
Artigos Esportivos Dick

(DKS)
Abercrombie & Fitch

(ANF)
HP e Nordstrom

(JWN)

Quarta-feira: PMI instantâneo da zona do euro e do Reino Unido; pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos; Bens duráveis ​​nos EUA, vendas de casas novas nos EUA; sentimento do consumidor nos Estados Unidos. de Michigan para os Estados Unidos; Atas do Fed dos EUA; Receita Deere

(DO)

Quinta-feira: Mercados dos EUA fechados para o Dia de Ação de Graças

Sexta-feira: O mercado de ações dos EUA fecha às 13h ET para a Black Friday; CPI do Japão